华研中商研究院  

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第1章：中国物流金融研究背景 13
1.1 物流金融的相关概述 13
1.1.1 物流金融的定义 13
1.1.2 物流金融的主要内涵 13
1.1.3 物流金融的产生背景 14
1.1.4 物流金融的研究范围 15
1.2 物流金融的运作模式分析 15
1.2.1 物流结算模式 15
（1）代收货款业务 15
（2）垫付货款业务 16
（3）承兑汇票业务 17
1.2.2 物流仓单模式 17
（1）融通仓融资模式 18
（2）其他物流仓单模式 19
1.2.3 物流授信模式 19
1.2.4 综合运作模式 20
1.2.5 海陆仓物流金融模式分析 20
（1）海陆仓业务涵义 21
（2）海陆仓业务操作模式 21
（3）海陆仓业务收益分析 23
1）银行收益分析 24
2）第三方物流公司收益分析 24
3）进口商收益分析 24
1.3 物流金融的效益分析 25
1.3.1 解决中小企业融资问题 25
1.3.2 增加第三方物流企业利润 25
1.3.3 增加金融企业风险利润源 25
1.4 物流金融行业需求分析 26
1.4.1 经济与物流发展对物流金融的需求 26
1.4.2 融资企业对物流金融的需求 26
1.4.3 金融机构对物流金融的需求 27
1.4.4 物流企业对物流金融的需求 28
第2章：中国物流金融市场环境分析 30
2.1 物流金融政策环境分析 30
2.1.1 物流金融相关产业规划解读 30
2.1.2 物流金融相关支持政策解读 31
2.1.3 其他中小企业融资鼓励政策解读 32
2.2 物流金融经济环境分析 33
2.2.1 产业宏观经济发展情况分析 33
2.2.2 国家宏观经济运行情况分析 34
2.2.3 国家宏观经济发展前景预测 36
2.2.4 国家宏观经济风险预警 37
2.3 物流金融金融环境分析 38
2.3.1 国内信贷环境运行分析 38
2.3.2 国内信用环境分析 41
2.3.3 央行信贷政策影响 41
2.3.4 央行货币政策前瞻 43
第3章：国际物流金融发展经验分析 45
3.1 国际物流金融发展综述 45
3.1.1 国际物流金融发展轨迹及特点 45
3.1.2 国内外物流金融比较分析 45
（1）物流金融制度环境 46
（2）物流金融行业环境 46
（3）物流金融业务基本要素 47
（4）物流金融业务控制方式 47
3.2 国际物流金融代表国家经验分析 48
3.2.1 美国物流金融发展分析 48
3.2.2 加拿大物流金融发展分析 49
3.2.3 菲律宾物流金融发展分析 49
3.2.4 赞比亚物流金融发展分析 49
3.3 国际物流金融代表企业经营分析 50
3.3.1 联合包裹服务公司运营分析 50
（1）UPS公司物流金融发展简况 50
（2）UPS物流金融业务引入方式 50
（3）UPS全球物流金融方案 52
（4）UPS公司在华业务布局 53
（5）UPS物流金融发展经验分析 53
（6）对我国物流金融发展的启示 54
3.3.2 马士基集团运营分析 55
（1）集团物流金融发展简况 55
（2）集团物流金融业务模式 55
（3）集团物流金融业务布局 56
（4）集团物流金融发展经验分析 56
（5）对我国物流金融发展的启示 56
第4章：中国物流金融市场分析 58
4.1 物流金融市场吸引力分析 58
4.1.1 物流金融业务发展规模分析 58
4.1.2 物流金融业务坏账率分析 58
4.1.3 物流金融业务开展情况分析 59
（1）内资银行物流金融业务 60
（2）外资银行物流金融业务 62
（3）物流企业物流金融业务 62
4.2 物流金融标的行业发展分析 63
4.2.1 物流设备市场发展分析 63
（1）货架市场分析 63
（2）叉车市场分析 65
（3）托盘市场分析 66
（4）输送分拣设备 67
4.2.2 物流运输装备市场发展分析 68
（1）货运汽车保有量 68
（2）货运列车保有量 69
（3）运输船舶保有量 70
（4）运输机队规模情况 71
4.2.3 物流仓储市场发展分析 72
（1）仓储业发展概况 72
（2）仓储业发展的主要特点 77
（3）仓储业投资建设情况 79
（4）仓储业市场竞争情况 79
4.2.4 物流园区建设状况分析 83
（1）物流园区建设规模分析 83
（2）物流园区的开发与经营分析 84
（3）物流园区与物流金融关系分析 85
4.2.5 服务上游产业的物流金融产品分析 86
（1）物流产业投资基金分析 87
（2）物流信托产品分析 87
（3）物流地产投资基金分析 87
（4）物流金融租赁分析 88
4.2.6 服务上游产业的物流金融案例研究 88
4.3 物流金融服务行业发展分析 92
4.3.1 物流行业运行分析 92
（1）物流行业运行指标分析 92
（2）物流行业的发展情况分析 93
（3）物流行业的竞争状况分析 93
（4）物流总额增幅及构成情况 99
（5）物流总费用增幅及构成情况 100
（6）物流业增加值增幅及贡献情况 101
（7）物流企业经营与效益情况分析 101
4.3.2 物流企业发展瓶颈分析 105
（1）物流企业资金缺口分析 105
（2）物流企业资金结算技术分析 106
（3）物流企业自身承载风险分析 106
4.3.3 物流企业融资障碍分析 106
（1）物流企业经济效益与资产信用分析 107
（2）信贷机制对物流企业融资的制约 107
（3）国内资本市场发育不完善 107
（4）社会信用危机的影响 108
4.3.4 物流行业投融资市场分析 108
（1）物流行业投融资现状分析 108
（2）物流企业投融资途径分析 109
（3）"十二五"物流行业投融资地位 110
4.3.5 物流保险行业发展分析 111
（1）物流业面临的物流保险难题 111
（2）保险业面临的物流保险难题 112
（3）解决物流保险难题的相关对策 115
（4）传统物流保险产品分析 117
（5）现代物流保险产品分析 117
（6）第三方物流保险业务发展建议 118
4.4 物流金融服务企业发展分析 119
4.4.1 物流金融下游中小企业发展分析 119
（1）中小企业主要运作模式 119
（2）中小企业发展规模 120
（3）中小企业地区分布 120
（4）中小企业行业分布 121
（5）中小企业融资环境分析 121
（6）中小企业融资现状分析 122
（7）中小企业融资需求预测 124
（8）中小企业物流金融融资案例 125
4.4.2 服务下游产业的物流金融分析 126
（1）供应链订单融资业务分析 126
（2）物流统一授信融资业务分析 126
（3）未来提货权质押融资业务分析 127
（4）物流质押监管业务分析 127
（5）物流应收账款融资业务分析 128
（6）代客结算业务分析 129
（7）联保联贷融资分析 129
（8）物流卡业务发展分析 130
4.4.3 服务下游产业的物流金融案例研究 130
4.5 物流金融行业整体运作方案分析 133
4.5.1 物流企业主导的物流金融运作 133
4.5.2 金融机构主导的物流金融运作 135
4.5.3 物流与金融横向一体化运作 137
第5章：中国物流金融细分领域发展分析 139
5.1 汽车行业物流金融市场分析 139
5.1.1 汽车金融产业服务价值链分析 139
5.1.2 汽车行业供应链管理分析 140
5.1.3 汽车产业全周期业务环节分析 142
（1）研发设计环节 142
（2）原材料获取环节 142
（3）生产环节 142
（4）流通环节 143
（5）市场销售环节 143
（6）使用与服务环节 144
（7）回收与服务环节 144
5.1.4 物流企业参与的汽车金融业务分析 144
（1）车企订单融资业务分析 144
（2）车企应收账款与存货融资业务分析 145
（3）汽车经销商批发贷款业务分析 145
5.1.5 汽车制造商物流金融运作方案 146
5.1.6 汽车经销商物流金融运作方案 148
5.1.7 汽车金融机构物流金融运作方案 150
5.2 钢铁行业物流金融市场分析 155
5.2.1 钢铁物流供应链分析 155
（1）原材料采购运输 155
（2）钢铁生产物流 156
（3）产成品销售物流 156
5.2.2 钢铁物流发展分析 156
（1）钢铁物流规模总量分析 156
（2）钢铁物流企业规模分析 157
（3）钢铁物流的发展模式分析 157
5.2.3 钢铁行业供应链管理分析 158
5.2.4 国内钢铁金融现状分析 162
5.2.5 物流企业参与的钢铁金融业务分析 163
（1）钢铁进出口信用证融资业务分析 163
（2）信誉保证金融资业务分析 164
（3）钢铁行业质押监管融资业务分析 165
5.2.6 钢铁经销商物流金融运作方案 166
5.3 医药行业物流金融市场分析 167
5.3.1 医药物流供应链分析 167
（1）医药物流供应链的构成 167
（2）医药物流供应链发展现状 170
5.3.2 医药供应链管理模式分析 171
（1）医院主导型医药供应链管理模式 171
（2）供应商主导型医药供应链管理模式 173
（3）第三方药品物流主导型医药供应链管理模式 175
（4）三类医药供应链管理模式比较分析 177
5.3.3 医药物流行业经营情况分析 180
5.3.4 物流企业参与的医药金融业务分析 180
5.4 农产品冷链物流金融市场分析 182
5.4.1 农产品冷链物流供应链分析 182
5.4.2 第三方冷链物流企业发展分析 183
5.4.3 农产品供应链管理分析 185
5.4.4 农产品企业融资现状分析 186
5.4.5 农产品物流金融的内涵 187
5.4.6 农产品物流金融运作模式分析 187
5.4.7 现代农产品物流金融绩效分析 188
5.4.8 物流企业参与的农产品金融业务分析 190
5.5 其他行业物流金融市场分析 191
5.5.1 煤炭物流金融市场分析 191
5.5.2 新能源物流金融市场分析 192
5.5.3 化工物流金融市场分析 193
5.5.4 家电物流金融市场分析 193
第6章：中国物流金融相关竞争对手经营分析 195
6.1 综合型物流企业经营分析 195
6.1.1 中国远洋物流有限公司经营情况分析 195
（1）企业发展简况分析 195
（2）企业主营业务分析 195
（3）企业业务网络分析 196
（4）企业经营情况分析 196
（5）企业解决方案分析 198
（6）企业经营优劣势分析 199
（7）企业与银行业务合作动向 200
（8）企业最新发展动向分析 200
6.1.2 中国物资储运总公司经营情况分析 201
（1）企业发展简况分析 201
（2）企业主营业务分析 202
（3）企业业务网络分析 202
（4）企业经营情况分析 203
（5）企业经营优劣势分析 204
（6）企业与银行业务合作动向 204
（7）企业最新发展动向分析 205
6.1.3 中国外运股份有限公司经营情况分析 205
（1）企业发展简况分析 205
（2）企业主营业务分析 206
（3）企业业务网络分析 206
（4）企业经营情况分析 207
（5）企业解决方案分析 208
（6）企业经营优劣势分析 210
（7）企业最新发展动向分析 210
6.1.4 南储仓储管理有限公司经营情况分析 211
（1）企业发展简况分析 211
（2）企业主营业务分析 211
（3）企业业务网络分析 212
（4）企业经营情况分析 212
（5）企业经营优劣势分析 212
（6）企业与银行业务合作动向 212
（7）企业最新发展动向分析 213
6.1.5 中铁快运股份有限公司经营情况分析 213
（1）企业发展简况分析 213
（2）企业主营业务分析 214
（3）企业业务网络分析 214
（4）企业经营情况分析 214
（5）企业经营优劣势分析 215
……另有6家企业分析。
6.2 供应链管理服务企业经营分析 239
6.2.1 深圳市腾邦物流股份有限公司经营情况分析 239
（1）企业发展简况分析 239
（2）企业主营业务分析 239
（3）企业经营情况分析 240
（4）企业物流网络分布 240
（5）企业物流金融服务分析 240
（6）企业经营优劣势分析 240
（7）企业最新发展动向分析 241
6.2.2 深圳市怡亚通供应链股份有限公司经营情况分析 241
（1）企业发展简况分析 241
（2）企业主营业务分析 242
（3）企业经营情况分析 243
1）企业营收情况分析 243
2）企业偿债能力分析 244
3）企业运营能力分析 244
4）企业盈利能力分析 245
5）企业发展能力分析 248
（4）企业物流网络分布 248
（5）企业物流金融服务分析 248
（6）企业经营优劣势分析 249
（7）企业投资兼并与重组分析 250
（8）企业最新发展动向分析 250
6.2.3 深圳市飞马国际供应链股份有限公司经营情况分析 251
（1）企业发展简况分析 251
（2）企业主营业务分析 252
（3）企业经营情况分析 252
1）企业营收情况分析 252
2）企业偿债能力分析 253
3）企业运营能力分析 254
4）企业盈利能力分析 255
5）企业发展能力分析 256
（4）企业物流网络分布 256
（5）企业物流金融服务分析 257
（6）企业经营优劣势分析 258
（7）企业最新发展动向分析 259
……另有5家企业分析。
6.3 金融机构物流银行业务经营分析 272
6.3.1 中国工商银行经营情况分析 272
（1）企业发展简况分析 272
（2）企业贷款业务分析 272
（3）企业相关合作伙伴分析 274
（4）企业物流银行产品分析 275
（5）企业经营优劣势分析 280
（6）企业最新发展动向分析 280
6.3.2 中国建设银行经营情况分析 282
（1）企业发展简况分析 282
（2）企业贷款业务分析 282
（3）企业相关合作伙伴分析 284
（4）企业物流银行产品分析 284
（5）企业经营优劣势分析 285
（6）企业最新发展动向分析 286
6.3.3 中国农业银行经营情况分析 287
（1）企业发展简况分析 287
（2）企业贷款业务分析 288
（3）企业相关合作伙伴分析 291
（4）企业物流银行产品分析 291
（5）企业经营优劣势分析 292
（6）企业最新发展动向分析 292
6.3.4 中国银行经营情况分析 293
（1）企业发展简况分析 293
（2）企业贷款业务分析 293
（3）企业相关合作伙伴分析 294
（4）企业物流银行产品分析 294
（5）企业经营优劣势分析 295
（6）企业最新发展动向分析 295
……另有8家企业分析。
第7章：物流金融发展趋势及前景分析 332
7.1 物流金融发展趋势分析 332
7.1.1 动态质押监管趋势 332
7.1.2 生产型客户拓展趋势 332
7.1.3 四方业务合作趋势 332
7.1.4 自有仓库发展向库外仓库发展趋势 332
7.1.5 从单一环节向供应链全过程发展趋势 333
7.2 资金贷出机构业务发展机会 333
7.2.1 中小商业银行发展机会分析 333
7.2.2 农村金融机构发展机会分析 334
7.2.3 小额贷款公司发展机会分析 335
7.2.4 其他金融机构业务渗透机会 336
7.3 第三方物流企业发展机会 336
7.3.1 物联网技术对物流金融的影响 336
7.3.2 第三方物流企业发展机会分析 337
7.3.3 中小物流企业发展物流金融业务的可行性 337
（1）中小物流企业业务发展潜质分析 338
（2）中小物流企业物流金融业务发展策略 338
（3）物流园区物流金融业务发展优势分析 340
7.3.4 中小物流企业与银行合作可行性分析 341
7.4 综合分析模型下物流金融业务发展前景 342
7.4.1 金融机构物流银行业务前景 342
7.4.2 物流企业物流金融业务前景 342
第8章：中国物流金融发展风险与管理建议 345
8.1 物流金融行业法律风险分析 345
8.1.1 物流金融的主要法律关系 345
8.1.2 物流金融法律风险分析 345
（1）存货质押模式的法律风险 345
（2）仓单质押模式的法律风险 346
（3）保兑仓业务模式的法律风险 347
8.1.3 物流金融法律风险防范建议 347
8.2 物流金融相关企业风险分析 349
8.2.1 物流金融中商业银行的风险 349
8.2.2 物流金融中第三方物流企业风险 349
8.2.3 物流金融中借款企业的风险 350
8.2.4 物流金融中其他方面的风险 350
8.3 物流金融业务风险分析 351
8.3.1 产品变现风险 351
8.3.2 市场价格风险 351
8.3.3 客户资信风险 351
8.3.4 操作风险 352
8.3.5 道德风险 352
8.4 物流金融的风险管理策略 353
8.4.1 质押物风险管理 353
8.4.2 物流企业经营风险管理 354
8.4.3 物流企业信用风险管理 354
8.5 物流金融发展建议 354
8.5.1 大型物流企业金融拓展建议 354
8.5.2 中小物流企业金融合作建议 354
8.5.3 物流金融信息化平台建设建议 355
8.5.4 物流园区金融服务平台建设建议 356
图表目录
图表1：物流金融主要内涵演示图 13
图表2：物流金融代收货款模式图 15
图表3：物流金融垫付货款模式图 16
图表4：物流金融保兑仓模式图 17
图表5：物流金融融通仓模式图 18
图表6：物流金融多物流中心仓单模式图 19
图表7：物流金融授信模式图 20
图表8：海陆仓业务模式操作流程图 21
图表9：海陆仓业务模式案例分析图 23
图表10：物流金融相关产业"十二五"规划简要解读 30
图表11：物流金融相关产业政策简要解读 31
图表12：中小企业融资相关鼓励政策简要解读 32
图表13：2011-2012年社会融资规模变动情况(单位：亿元) 33
图表14：2005-2011年中国社会物流需求系数 34
图表15：2011-2012年全国固定资产投资(不含农户)同比增速(单位：%) 35
图表16：1997-2011年中国宏观经济预警指数 37
图表17：2010-2011年中国宏观经济预警指示 37
图表18：2007-2012年月度信贷增量统计(单位：亿元) 38
图表19：2010-2012年当月新增存款量(单位：亿元) 39
图表20：2000-2012年M1、M2同比增速(单位：%) 40
图表21：2009-2011年商业银行不良贷款情况分析图 41
图表22：国际物流金融发展历程及特点 45
图表23：国内外物流金融制度环境比较 46
图表24：国内外物流金融行业环境比较 46
图表25：国内外物流金融业务基本要素比较 47
图表26：国内外物流金融业务控制方式比较 47
图表27：2011-2012年分机构不良贷款情况统计表(单位：亿元，%) 59
图表28：我国金融机构物流金融业务规模及拓展情况 60
图表29：2012-2013年货架需求预测(单位：万吨) 65
图表30：2009-2012年11月中国叉车国内销售情况(单位：台) 65
图表31：2006-2011年中国普通公路货运车辆数量统计表(单位：万辆，万吨) 68
图表32：2006-2011年中国专用公路货运车辆数量统计表(单位：万辆，万吨) 69
图表33：2011年全国铁路机、客、货车拥有量(单位：台，辆，%) 70
图表34：2006-2011年全国水上运输船舶拥有量(单位：万艘，万吨) 70
图表35：2011年水上运输船舶构成(单位：万艘，万吨，吨/艘，万TEU，万千瓦，艘，%) 70
图表36：2007-2011年全民航运输飞机数量(单位：架) 71
图表37：2000-2011年中国仓储业增加值(单位：亿元) 72
图表38：2000-2011年中国仓储业增加值占物流业增加值的比重趋势图(单位：%) 73
图表39：2000-2011年中国仓储业保管费用走势(单位：亿元) 73
图表40：被调查企业仓储服务企业各分项收入增长率(单位：%) 74
图表41：被调查企业仓储服务企业各项成本增长率(单位：%) 75
图表42：2002-2011年中国仓储业固定资产投资额(单位：亿元) 79
图表43：全国物流园区投资规模情况(单位：亿元，%) 83
图表44：全国物流园区占地规模情况(单位：平方公里，%) 84
图表45：服务于上游客户的物流金融产品 86
图表46：2005-2011年中国物流行业三大指标运行状况(单位：亿元) 92
图表47：物流行业竞争格局分析 94
图表48：2011年中国物流企业50强排名(单位：万元) 95
图表49：中国物流市场结构分析图 97
图表50：2005-2012年11月中国社会物流总额及增长趋势图(单位：亿元，%) 99
图表51：2011年社会物流总额及增减变化情况(单位：万亿元，%) 99
图表52：2005-2012年11月中国社会物流总费用及增长趋势图(单位：亿元，%) 100
图表53：2005-2012年11月中国社会物流增加值及增长趋势图(单位：亿元，%) 101
图表54：2011年全国重点调查物流企业收入增长情况(单位：%) 102
图表55：重点调查物流企业收入规模分布情况(单位：%) 102
图表56：重点调查物流企业主要经营指标增长情况(按物流企业类型分)(单位：%) 103
图表57：重点调查物流企业主要经营指标增长情况(按登记注册类型分)(单位：%) 103
图表58：重点调查物流企业收入利润率分布情况(单位：%) 104
图表59：重点调查物流企业资产规模分布情况(单位：%) 105
图表60：中国中小企业地区分布情况(单位：家) 120
图表61：中国中小企业行业分布情况(单位：家) 121
图表62：2012-2015年我国中小企业贷款新增额实际需求预测(单位：平方公里，%) 125
图表63：物流企业主导的物流金融整体解决方案的三个层次 134
图表64：物流企业主导的物流金融整体解决方案 134
图表65：金融机构主导的物流金融整体解决方案 136
图表66：全生命周期汽车金融产业价值链分析图 139
图表67：全生命周期汽车金融框架图 140
图表68：汽车制造商整体解决方案分析图 148
图表69：汽车经销商整体解决方案分析图 148
图表70：汽车金融机构合作经营阶段整体解决方案分析图 151
图表71：商业银行与汽车金融公司的优势领域分析图 152
图表72：汽车金融公司主导经营阶段整体解决方案分析图 153
图表73：钢铁物流的运作模式图 157
图表74：宝钢的供应链协同路径 160
图表75：浙江物产集团的多行业供应链模式分析 161
图表76：辽宁华冶集团发展有限公司的加工配送网点 162
图表77：信用证担保融资业务示意图 164
图表78：不同医院药品供应链管理模式比较分析 177