银行业市场竞争态势及投资盈利分析报告
报告编号：1285
出版日期：2013年06月
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报告目录
2013-2018年中国银行业市场竞争态势及投资盈利分析报告
【报告目录】
第1章：银行业投资环境分析 26
1.1 银行业宏观环境分析 26
1.1.1 2011年国际宏观经济环境分析 26
1.1.2 2011年国内宏观经济环境分析 32
1.1.3 2012年国内宏观经济走势预测 37
1.2 银行业政策环境分析 43
1.2.1 银行业主要政策回顾 43
1.2.2 银行监管动向 44
1.2.3 银行房贷政策 50
1.3 银行业投资特性分析 52
1.3.1 银行业的景气指数 52
（1）银行家信心指数 53
（2）银行业景气指数 53
（3）货币政策感受指数 54
（4）贷款需求景气指数 55
1.3.2 银行业的周期性分析 55
1.3.3 银行业的成长性分析 56
1.3.4 银行业的垄断性分析 57
1.4 银行业金融环境分析 58
1.4.1 货币市场运营情况分析 58
1.4.2 股票市场运营情况分析 59
1.4.3 债券市场运营情况分析 60
1.4.4 保险市场运营情况分析 62
1.4.5 基金市场运营情况分析 64
第2章：2010-2011年银行业发展状况分析 66
2.1 银行业资产规模分析 66
2.1.1 银行业资产负债结构 66
2.1.2 不同金融机构构成 67
2.2 银行存贷业务分析 69
2.2.1 银行业金融机构存款分析 69
（1）银行存款规模 69
（2）银行存款结构 69
（3）银行存款倾向 70
2.2.2 银行业金融机构贷款分析 71
（1）银行贷款规模 71
（2）银行信贷结构 73
（3）银行分行业贷款 74
（4）银行不良贷款 75
（5）金融机构贷款利率 76
2.2.3 银行存贷差分析 77
2.2.4 人民币资金运用情况 78
2.3 2010-2011年上市银行经营情况分析 79
2.3.1 上市银行经营规模分析 79
2.3.2 上市银行盈利能力分析 80
2.3.3 上市银行收入结构分析 81
2.3.4 上市银行资产质量分析 83
2.3.5 上市银行资本充足率分析 85
2.3.6 上市银行成本控制能力分析 86
第3章：银行业务市场发展状况分析 88
3.1 银行中间业务发展综述 88
3.1.1 银行中间业务收入状况 88
3.1.2 银行中间业务竞争格局 88
3.1.3 2012年中间业务前景预测 90
3.2 银行卡业务 91
3.2.1 银行卡发行及持卡消费情况 91
3.2.2 2010-2011年银行卡产品总体情况 92
3.2.3 银行卡市场竞争格局分析 95
（1）银行卡市场主要银行产品竞争分析 95
（2）银行卡市场主要银行品牌竞争分析 96
3.2.4 区域性商业银行银行卡业务分析 100
（1）区域性跨行交易情况 100
（2）区域性银行卡发展前景 100
3.2.5 银行卡市场影响因素分析 101
3.2.6 中国银行卡市场需求预测 104
3.3 银行理财业务 105
3.3.1 2010-2011年理财产品市场分析 105
（1）理财产品发行主体分析 105
（2）产品结构类型分析 105
（3）期限结构与收益类型 106
（4）分币种情况 107
（5）2012年理财产品市场展望 107
3.3.2 银行银信产品市场发展情况 107
（1）2011年银信产品总体发行情况 108
（2）2011年银信产品收益情况 108
（3）2011年银信合作产品投资情况 109
（4）2011年银信合作产品投向分布情况 109
3.3.3 理财产品市场竞争状况 109
3.3.4 银行理财产品市场需求预测 110
3.3.5 2010年银行理财能力对比情况 111
（1）银行理财产品整体情况 111
（2）按发行能力排名 111
（3）按收益能力排名 112
（4）按风险控制能力排名 112
（5）按理财服务丰富性排名 113
（6）按信息披露的规范性排名 114
（7）按综合理财能力排名 114
3.4 网上银行业务 115
3.4.1 网上银行业务发展综述 115
3.4.2 中国网银用户规模 115
3.4.3 中国网银交易规模 116
3.4.4 网银用户特征比较 117
（1）网上银行用户年龄分布 117
（2）网上银行用户地域分布 117
（3）网上银行使用集中度 118
（4）网上银行用户支付额度 118
（5）网上银行用户品牌偏好 119
（6）网上银行与网上支付交叉客户分析 120
（7）网上银行用户潜在需求 120
3.4.5 网银业务市场竞争格局 121
3.4.6 网银业务市场前景预测 122
3.5 私人银行业务 123
3.5.1 中国私人财富市场 123
3.5.2 中国高净值人群地域分布 125
3.5.3 高净值人群的投资行为 128
3.5.4 高净值人群理财渠道和机构选择 130
3.5.5 中国私人银行业竞争态势 133
3.5.6 中资私人银行的发展分析 135
3.6 零售银行业务 136
3.6.1 我国商业银行零售市场竞争态势 136
3.6.2 我国商业银行零售业务的长尾特性 139
3.6.3 零售银行与批发银行业务经营比较 142
3.6.4 零售银行业务条线系统建立方式 143
3.6.5 零售银行流程再造方案分析 144
3.6.6 零售业务发展面临的问题和困难 148
3.6.7 国际活跃银行零售业务发展经验借鉴 152
3.6.8 推进我国商业银行零售业务发展的建议 155
第4章：银行业对外开放现状及发展前景 159
4.1 外资银行发展状况 159
4.1.1 外资银行发展现状 159
4.1.2 外资银行业务开展情况 160
4.1.3 外资银行的农村投资进展 161
4.1.4 外资银行发展前景预测 161
4.2 外资银行与中资银行竞争格局 163
4.2.1 机构设立和市场布局 163
4.2.2 业务与客户的竞争 165
4.2.3 盈利能力比较 165
4.3 外资银行与中资银行合作状况 166
4.3.1 外资银行入股中资银行情况 166
4.3.2 引进外资银行对中国金融业的影响 167
4.4 重点外资银行在华发展状况 168
4.4.1 渣打银行 168
（1）银行规模分析 168
（2）主要经营业务 168
（3）经营情况分析 168
（4）资本运作动向 171
（5）在华业务发展情况 172
4.4.2 美国花旗银行 173
（1）银行规模分析 173
（2）主要经营业务 173
（3）经营情况分析 173
（4）资本运作动向 174
（5）在华业务发展情况 175
4.4.3 汇丰银行 177
（1）银行规模分析 178
（2）主要经营业务 178
（3）经营情况分析 178
（4）资本运作动向 178
（5）在华业务发展情况 178
4.4.4 德意志银行 179
（1）银行规模分析 179
（2）主要经营业务 179
（3）经营情况分析 180
（4）资本运作动向 181
（5）在华业务发展情况 181
4.4.5 恒生银行 182
（1）银行规模分析 182
（2）主要经营业务 182
（3）经营情况分析 182
（4）资本运作动向 186
（5）在华业务发展情况 186
第5章：中国银行业的竞争状况分析 187
5.1 银行竞争力分析 187
5.1.1 全国商业银行竞争力分析 187
（1）资本充足率比较 187
（2）不良贷款率比较 187
（3）盈利能力比较 188
（4）存贷比比较 189
5.1.2 国有商业银行竞争力分析 189
（1）资产规模比较 189
（2）盈利能力比较 190
（3）业务经营能力比较 191
（4）不良贷款比较 193
5.1.3 上市股份制银行竞争力分析 194
（1）资产规模比较 194
（2）盈利能力比较 196
（3）不良贷款比较 198
5.2 城市商业银行发展状况分析 199
5.2.1 城市商业银行发展的背景 199
（1）受益于当地积极的财政政策 199
（2）受益于政府关系和客户资源优势 200
5.2.2 城市商业银行的发展状况 201
（1）资产规模分析 201
（2）贷款规模分析 202
（3）盈利能力分析 202
5.2.3 城市商业银行的竞争力分析 203
（1）城商行总资产情况 203
（2）资本充足率比较 204
（3）城商行地区差异性 204
（4）城商行信贷质量 206
（5）业务结构比较 207
5.2.4 城市商业银行发展前景 207
5.3 行业投资兼并与重组分析 210
5.3.1 银行业投资兼并与重组概况 210
5.3.2 外资银行投资兼并与重组 211
5.3.3 国内银行投资兼并与重组 212
（1）国内银行投资兼并与重组 212
（2）国内银行海外市场并购重组 213
5.3.4 银行业投资兼并与重组特征与判断 214
第6章：国有商业银行经营情况分析 215
6.1 中国银行经营情况分析 215
6.1.1 发展简况分析 215
6.1.2 经营业绩分析 217
6.1.3 业务经营分析 219
6.1.4 风险管理分析 227
6.1.5 经营状况优劣势分析 231
6.1.6 投资兼并重组分析 231
6.1.7 最新发展动向分析 232
6.2 中国工商银行经营情况分析 233
6.2.1 发展简况分析 233
6.2.2 经营业绩分析 234
6.2.3 业务经营分析 238
6.2.4 风险管理分析 244
6.2.5 经营状况优劣势分析 249
6.2.6 投资兼并重组分析 249
6.2.7 最新发展动向分析 250
6.3 中国农业银行经营情况分析 252
6.3.1 发展简况分析 252
6.3.2 经营业绩分析 252
6.3.3 业务经营分析 257
6.3.4 风险管理分析 262
6.3.5 经营状况优劣势分析 264
6.3.6 投资兼并重组分析 265
6.3.7 最新发展动向分析 265
6.4 建设银行经营情况分析 266
6.4.1 发展简况分析 266
6.4.2 经营业绩分析 267
6.4.3 业务经营分析 271
6.4.4 风险管理分析 278
6.4.5 经营状况优劣势分析 282
6.4.6 投资兼并重组分析 282
6.4.7 最新发展动向分析 283
6.5 交通银行经营情况分析 285
6.5.1 发展简况分析 285
6.5.2 经营业绩分析 285
6.5.3 业务经营分析 291
6.5.4 风险管理分析 293
6.5.5 经营状况优劣势分析 297
6.5.6 投资兼并重组分析 298
6.5.7 最新发展动向分析 300
第7章：主要城市商业银行经营情况分析 433
7.1 上海银行经营情况分析 433
7.1.1 发展简况分析 433
7.1.2 经营业绩分析 433
7.1.3 业务经营分析 435
7.1.4 风险管理分析 439
7.1.5 经营状况优劣势分析 440
7.1.6 投资兼并重组分析 440
7.1.7 最新发展动向分析 441
7.2 宁波银行经营情况分析 442
7.2.1 发展简况分析 442
7.2.2 经营业绩分析 443
7.2.3 业务经营分析 444
7.2.4 风险管理分析 445
7.2.5 经营状况优劣势分析 449
7.2.6 投资兼并重组分析 449
7.2.7 最新发展动向分析 451
7.3 南京银行经营情况分析 451
7.3.1 发展简况分析 451
7.3.2 经营业绩分析 452
7.3.3 业务经营分析 454
7.3.4 风险管理分析 455
7.3.5 经营状况优劣势分析 459
7.3.6 投资兼并重组分析 459
7.3.7 最新发展动向分析 460
7.4 北京银行经营情况分析 460
7.4.1 发展简况分析 460
7.4.2 经营业绩分析 461
7.4.3 业务经营分析 463
7.4.4 风险管理分析 465
7.4.5 经营状况优劣势分析 467
7.4.6 投资兼并重组分析 468
7.4.7 最新发展动向分析 468
7.5 天津银行经营情况分析 469
7.5.1 发展简况分析 469
7.5.2 经营业绩分析 469
7.5.3 业务经营分析 470
7.5.4 风险管理分析 471
7.5.5 经营状况优劣势分析 473
7.5.6 投资兼并重组分析 473
7.5.7 最新发展动向分析 473
7.6 重庆银行经营情况分析 475
7.6.1 发展简况分析 475
7.6.2 经营业绩分析 475
7.6.3 业务经营分析 478
7.6.4 风险管理分析 479
7.6.5 经营状况优劣势分析 482
7.6.6 投资兼并重组分析 482
7.6.7 最新发展动向分析 482
7.7 东莞银行经营情况分析 483
7.7.1 发展简况分析 483
7.7.2 经营业绩分析 483
7.7.3 业务经营分析 483
7.7.4 风险管理分析 484
7.7.5 经营状况优劣势分析 484
7.7.6 投资兼并重组分析 484
7.7.7 最新发展动向分析 485
7.8 大连银行经营情况分析 485
7.8.1 发展简况分析 485
7.8.2 经营业绩分析 485
7.8.3 业务经营分析 486
7.8.4 风险管理分析 486
7.8.5 经营状况优劣势分析 487
7.9 富滇银行经营情况分析 487
7.9.1 发展简况分析 487
7.9.2 经营业绩分析 488
7.9.3 业务经营分析 490
7.9.4 风险管理分析 492
7.9.5 经营状况优劣势分析 494
7.9.6 投资兼并重组分析 495
7.9.7 最新发展动向分析 495
7.10 徽商银行经营情况分析 496
7.10.1 发展简况分析 496
7.10.2 经营业绩分析 497
7.10.3 业务经营分析 498
7.10.4 风险管理分析 498
7.10.5 经营状况优劣势分析 500
7.10.6 投资兼并重组分析 500
7.10.7 最新发展动向分析 501
7.11 江苏银行经营情况分析 501
7.11.1 发展简况分析 501
7.11.2 经营业绩分析 502
7.11.3 业务经营分析 502
7.11.4 风险管理分析 503
7.11.5 经营状况优劣势分析 505
7.11.6 投资兼010-56205768并重组分析 505
7.11.7 最新发展动向分析 506
7.12 包商银行经营情况分析 507
7.12.1 发展简况分析 507
7.12.2 经营业绩分析 507
7.12.3 业务经营分析 508
7.12.4 风险管理分析 508
7.12.5 经营状况优劣势分析 509
7.12.6 投资兼并重组分析 510
7.12.7 最新发展动向分析 510
7.13 杭州银行经营情况分析 511
7.13.1 发展简况分析 511
7.13.2 经营业绩分析 512
7.13.3 业务经营分析 512
7.13.4 风险管理分析 512
7.13.5 经营状况优劣势分析 515
7.13.6 投资兼并重组分析 515
7.13.7 最新发展动向分析 516
第8章：2012-2015年银行发展趋势及前景预测 517
8.1 2012-2015年银行业趋势分析 517
8.1.1 未来银行发展面临的机遇 517
8.1.2 未来银行发展面临的挑战 518
8.1.3 “科技”银行发展趋势分析 519
8.1.4 银行业供应链融资服务前景分析 521
8.1.5 2012-2015年银行业前景预测 522
