钢铁行业投资分析及发展战略研究报告
报告编号：2788
出版日期：2013年06月
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第1章：中国钢铁行业发展综述 21
1.1 中国钢铁行业定义 21
1.1.1 行业定义 21
1.1.2 行业主要产品大类 21
1.2 中国钢铁行业统计标准 22
1.2.1 钢铁行业统计部门和统计口径 22
1.2.2 钢铁行业统计方法 22
1.2.3 钢铁行业数据种类 22
1.3 中国钢铁行业周期特征分析 24
1.3.1 钢铁行业长周期特征 24
1.3.2 钢铁行业中期周期特征 25
1.3.3 钢铁行业季节性特征 26
1.4 中国钢铁行业盈利模式分析 26
1.4.1 钢铁行业跨国企业盈利模式 26
1.4.2 钢铁行业规模经济盈利模式 29
1.4.3 钢铁行业成本控制盈利模式 31
1.4.4 钢铁行业盈利模式小结 32
第2章：中国铁矿石市场供需及价格分析 33
2.1 全球铁矿石市场供需分析 33
2.1.1 全球铁矿石资源分布及储量 33
2.1.2 全球铁矿石产量分析 34
2.1.3 全球铁矿石消耗量分析 35
2.2 中国铁矿石市场供需分析 35
2.2.1 中国铁矿石资源分布及特点 35
2.2.2 中国铁矿石产量分析 37
2.2.3 中国铁矿石消耗量分析 43
2.2.4 中国铁矿石进口依存度分析 44
2.3 中国铁矿石市场价格分析 45
2.3.1 铁矿石定价机制变革 45
（1）交叉谈判变为相机谈判 45
（2）“首发-跟随”模式瓦解 45
（3）“长协价、离岸价与同涨幅”原则的背离 45
（4）定价机制短期化 46
2.3.2 铁矿石指数简介 46
（1）国际铁矿石指数 46
（2）国内铁矿石指数 47
（3）普氏指数成为定价参照 48
2.3.3 铁矿石现行定价机制 48
（1）季度定价优劣势及影响分析 48
（2）月度定价优劣势及影响分析 49
（3）现货（指数）定价优劣势及影响分析 49
（4）综合定价优劣势及影响分析 49
2.3.4 2011年铁矿石价格走势 50
2.4 中国铁矿石资源保障战略 52
2.4.1 加大海外权益矿产量 52
2.4.2 加大国产矿产量 53
2.4.3 加快产业结构调整 53
第3章：中国钢铁行业运营情况分析 55
3.1 中国钢铁行业发展状况分析 55
3.1.1 中国钢铁行业发展总体概况 55
3.1.2 中国钢铁行业发展主要特点 56
3.1.3 2011-2012年钢铁行业经营情况分析 57
（1）2012年钢铁行业经营效益分析 57
（2）2012年钢铁行业盈利能力分析 57
（3）2012年钢铁行业运营能力分析 59
（4）2012年钢铁行业偿债能力分析 59
（5）2012年钢铁行业发展能力分析 60
3.2 2011-2012年钢铁行业经济指标分析 60
3.2.1 钢铁行业主要经济效益影响因素 60
3.2.2 2011-2012年钢铁行业经济指标分析 61
3.2.3 2011-2012年不同规模企业经济指标分析 62
3.2.4 2011-2012年不同性质企业经济指标分析 69
3.3 2011-2012年钢铁行业供需平衡分析 79
3.3.1 2011-2012年钢铁行业供给情况 79
（1）2011-2012年钢铁行业总体生产情况 80
（2）2011-2012年钢铁行业月度生产情况 81
（3）2011-2012年钢铁行业分省生产情况 82
（4）2011-2012年钢铁行业分品种生产情况 83
3.3.2 2011-2012年钢铁行业需求情况 84
（1）2011-2012年钢铁行业总体需求情况 84
（2）2011-2012年钢铁行业分月度消费情况 85
（3）2011-2012年钢铁行业分区域销售情况 88
（4）2011-2012年钢铁行业分产品消费情况 89
（5）2011-2012年钢铁行业销售方式分析 90
3.3.3 2011-2012年钢铁行业供需平衡分析 91
（1）2011-2012年钢铁行业产销率分析 91
（2）2011-2012年钢铁行业库存分析 91
3.4 2011年1-6月钢铁行业运营状况分析 93
3.4.1 2011年1-6月行业产业规模分析 93
3.4.2 2011年1-6月行业资本/劳动密集度分析 95
3.4.3 2011年1-6月行业产销分析 97
3.4.4 2011年1-6月行业成本费用结构分析 99
3.4.5 2011年1-6月行业盈亏分析 102
3.5 2011年1-6月钢铁行业进出口分析 104
3.5.1 2011年1-6月钢铁行业进出口整体情况 104
3.5.2 2011年1-6月钢铁行业进口情况 105
3.5.3 2011年1-6月钢铁行业出口情况 105
3.6 2011年钢铁行业发展预测 106
3.6.1 2011年钢铁行业发展影响因素 106
（1）国外经济影响因素分析 106
（2）国内经济影响因素分析 106
3.6.2 2011年钢铁行业发展趋势展望 107
（1）钢铁行业产能发展趋势展望 107
（2）钢铁行业供需平衡趋势展望 108
（3）钢铁行业主要产品产量预测 109
第4章：中国钢铁行业市场环境分析 110
4.1 钢铁行业政策环境分析 110
4.1.1 行业监管体制与主管机构 110
4.1.2 行业结构调整相关政策 110
4.1.3 行业进出口相关政策 112
4.1.4 行业发展规划 113
4.2 钢铁行业经济环境分析 115
4.2.1 世界宏观经济环境分析 115
（1）世界经济增长情况 115
（2）世界经济对钢铁行业的影响 116
4.2.2 国内宏观经济环境分析 123
（1）国内经济增长情况 123
（2）国内经济对钢铁行业的影响 128
4.3 钢铁行业贸易环境分析 131
4.3.1 国际贸易保护主义 131
4.3.2 人民币升值 134
4.3.3 进出口关税 136
4.3.4 贸易环境小结 137
4.4 钢铁行业节能环保分析 137
4.4.1 行业环境保护分析 137
（1）行业废水排放及处理情况 137
（2）行业废气排放及处理情况 138
（3）行业废固排放及处理情况 139
4.4.2 行业能源消耗分析 140
（1）行业能源消费总量分析 ybzy140
（2）行业能源消费结构分析 141
4.5 钢铁行业市场环境小结 143
第5章：中国钢铁行业市场竞争分析 144
5.1 世界钢铁行业竞争分析 144
5.1.1 世界钢铁行业发展阶段 144
5.1.2 世界钢铁行业格局分布 144
5.1.3 世界钢铁企业发展战略 146
5.1.4 世界钢铁企业在华投资 147
5.2 中国钢铁行业竞争分析 148
5.2.1 中国钢铁行业集中度分析 148
（1）行业资产集中度分析 148
（2）行业销售集中度分析 150
（3）行业利润集中度分析 151
5.2.2 中国钢铁行业五力竞争模型 152
（1）上游议价能力分析 152
（2）下游议价能力分析 154
（3）新进入者威胁分析 154
（4）替代品威胁分析 154
（5）行业竞争现状 155
5.2.3 中国钢铁行业经济类型企业竞争分析 155
（1）不同经济类型企业特征情况 155
（2）不同经济类型企业竞争分析 157
5.2.4 中国钢铁行业核心竞争力分析 161
（1）行业核心竞争力分析 161
（2）提升核心竞争力的制约因素 162
（3）提升核心竞争力的对策建议 163
第6章：中国钢铁子行业运营情况分析 165
6.1 2011年1-6月炼铁行业运营状况分析 165
6.1.1 炼铁行业规模分析 165
6.1.2 炼铁行业生产情况 166
6.1.3 炼铁行业需求情况 167
6.1.4 炼铁行业供求平衡情况 168
6.1.5 炼铁行业盈利情况 169
6.1.6 炼铁行业财务运营情况 171
6.1.7 炼铁行业运行特点及趋势分析 174
6.2 2011年1-6月炼钢行业运营状况分析 174
6.2.1 炼钢行业规模分析 174
6.2.2 炼钢行业生产情况 176
6.2.3 炼钢行业需求情况 177
6.2.4 炼钢行业供求平衡情况 178
6.2.5 炼钢行业盈利能力情况 179
6.2.6 炼钢行业财务运营情况 180
6.2.7 炼钢行业运行特点及趋势分析 182
6.3 2011年1-6月钢压延加工行业运营状况分析 183
6.3.1 钢压延加工行业规模分析 183
6.3.2 钢压延加工行业生产情况 186
6.3.3 钢压延加工行业需求情况 187
6.3.4 钢压延加工行业供求平衡情况 188
6.3.5 钢压延加工行业盈利情况 189
6.3.6 钢压延加工行业财务运营情况 190
6.3.7 钢压延加工行业运行特点及趋势分析 193
6.4 2011年1-6月铁合金冶炼行业运营状况分析 193
6.4.1 铁合金冶炼行业规模分析 193
6.4.2 铁合金冶炼行业生产情况 195
6.4.3 铁合金冶炼行业需求情况 196
6.4.4 铁合金冶炼行业供求平衡情况 197
6.4.5 铁合金冶炼行业盈利情况 198
6.4.6 铁合金冶炼行业财务运营情况 200
6.4.7 铁合金冶炼行业运行特点及趋势分析 203
第7章：中国钢铁行业产品市场分析 204
7.1 中国钢铁产品市场分析 204
7.1.1 生铁市场分析 204
（1）2011年生铁产量分析 204
（2）2011年生铁需求分析 205
（3）2011年生铁价格分析 205
7.1.2 铁合金市场分析 206
（1）2011年铁合金产量分析 206
（2）2011年铁合金需求分析 207
（3）2011年铁合金价格分析 207
7.1.3 粗钢市场分析 207
（1）2011年粗钢产量分析 207
（2）2011年粗钢需求分析 208
（3）2011年粗钢价格分析 209
7.1.4 钢材市场分析 210
（1）2011年钢材产量分析 210
（2）2011年钢材表观消费量分析 211
（3）2011年钢材价格分析 212
7.2 中国主要钢材品种市场分析 215
7.2.1 型材市场现状及发展前景 215
（1）2011年型材产量分析 215
（2）2011年型材表观消费量分析 215
（3）2011年型材价格走势分析 217
（4）2012年型材市场发展预测 217
7.2.2 线材市场现状及发展前景 218
（1）2011年线材产量分析 218
（2）2011年线材表观消费量分析 218
（3）2011年线材价格走势分析 219
（4）2012年线材市场发展预测 220
7.2.3 板带材市场现状及发展前景 220
（1）2011年板带材产量分析 221
（2）2011年板带材表观消费量分析 224
（3）2011年板带材价格走势分析 224
（4）2012年板带材市场发展预测 226
7.2.4 管材市场现状及发展前景 227
（1）2011年管材产量分析 227
（2）2011年管材表观消费量分析 227
（3）2011年管材价格走势分析 228
（4）2012年管材市场发展预测 229
7.3 中国钢铁行业技术分析 229
7.3.1 中国钢铁行业技术装备水平分析 229
7.3.2 中国钢铁行业节能环保技术分析 230
7.3.3 中国钢铁行业技术进步分析 231
（1）中国炼铁工业技术进步分析 231
（2）中国炼钢工业技术进步分析 233
（3）中国轧钢工业技术进步分析 233
第8章：中国钢铁下游行业用钢需求分析 236
8.1 钢铁下游行业用钢需求概况 236
8.1.1 钢铁行业主要钢材用途分析 236
8.1.2 2012年下游行业用钢比例分析 236
8.2 房地产用钢需求分析 237
8.2.1 房地产投资规模分析 237
8.2.2 房地产开工面积分析 238
8.2.3 房地产用钢种类 238
8.2.4 房地产用钢采购企业分析 239
（1）中国建筑工程总公司 239
（2）龙元建设集团股份有限公司 239
8.2.5 房地产用钢需求预测 239
8.3 基础设施建设用钢需求分析 240
8.3.1 基础设施建设投资分析 240
8.3.2 基础设施建设用钢种类 241
8.3.3 基础设施建设用钢采购企业分析 241
（1）中国铁路物资总公司 241
（2）腾达建设 242
8.3.4 基础设施建设用钢需求预测 242
8.4 机械工业用钢需求分析 242
8.4.1 机械工业发展现状及特点 242
8.4.2 机械工业用钢种类 244
8.4.3 机械工业用钢采购企业分析 244
（1）三一重工 244
1）三一重工用钢采购模式 244
2）三一重工用钢采购规模 244
3）三一重工用钢合作伙伴 244
（2）徐工集团 245
1）徐工集团用钢采购模式 245
2）徐工集团用钢合作伙伴 245
8.4.4 机械工业用钢需求预测 245
8.5 汽车工业用钢需求分析 246
8.5.1 汽车工业发展现状 246
8.5.2 汽车工业用钢种类 247
8.5.3 汽车工业用钢特点及趋势 247
8.5.4 汽车工业用钢采购企业分析 247
（1）上汽集团 247
1）上汽集团用钢采购模式 248
2）上汽集团用钢采购规模 248
3）上汽集团用钢合作伙伴 248
（2）一汽集团 248
1）一汽集团用钢采购模式 248
2）一汽集团用钢采购规模 248
3）一汽集团用钢合作伙伴 248
8.5.5 汽车工业用钢需求预测 249
8.6 家电行业用钢需求分析 250
8.6.1 家电行业发展现状 250
8.6.2 家电行业用钢种类 251
8.6.3 家电行业用钢采购企业分析 251
（1）美的集团 251
1）美的家电用钢采购模式 251
2）美的家电用钢采购规模 251
3）美的家电用钢合作伙伴 251
（2）海尔 251
1）海尔家电用钢采购模式 251
2）海尔家电用钢采购规模 252
3）海尔家电用钢合作伙伴 252
8.6.4 家电行业用钢需求预测 252
8.7 船舶制造行业用钢需求分析 253
8.7.1 船舶工业发展现状及特点 253
8.7.2 船舶制造业用钢种类 255
8.7.3 船舶工业用钢采购企业分析 255
（1）中国船舶 255
1）中国船舶用钢采购模式 255
2）中国船舶用钢采购规模 256
3）中国船舶用钢合作伙伴 256
（2）中船重工 256
1）中船重工用钢采购模式 256
2）中船重工用钢采购规模 257
3）中船重工用钢合作伙伴 257
8.7.4 船舶制造业用钢需求预测 257
（1）船舶用钢需求总量预测 257
（2）不同品种钢材需求预测 257
（3）不同地区钢材需求预测 259
8.8 石油天然气行业用钢需求分析 259
8.8.1 石油天然气行业投资情况 259
8.8.2 石油天然气行业用钢种类 260
8.8.3 石油天然气行业用钢采购企业分析 260
（1）中石油 260
1）中石油用钢采购模式 260
2）中石油用钢采购规模 261
3）中石油用钢合作伙伴 261
（2）中石化 262
1）中石化用钢采购模式 262
2）中石化用钢采购规模 262
3）中石化用钢合作伙伴 262
（3）中海油 263
1）中海油用钢采购模式 263
2）中海油用钢采购规模 263
3）中海油用钢合作伙伴 264
8.8.4 石油天然气行业用钢需求预测 264
第9章：中国钢铁行业区域横向整合分析 265
9.1 中国钢铁行业整合推动力分析 265
9.1.1 追求规模经济和高集中度 265
9.1.2 跨区域经营并扩大占有率 266
9.1.3 政府政策推动加速行业重组 266
9.2 中国钢铁行业整合模式分析 270
9.2.1 政府无偿（部分有偿）划拨模式 270
9.2.2 龙头企业主动性收购兼并模式 270
9.2.3 区域内行政整合模式 270
9.2.4 外资并购整合模式 270
9.2.5 战略联盟模式 270
9.3 中国钢铁行业区域整合障碍及规划 271
9.3.1 2011年钢铁行业区域横向整合概况 271
9.3.2 钢铁行业区域横向整合障碍分析 273
（1）企业所有制问题 273
（2）税收问题 274
（3）社会就业问题 274
9.3.3 钢铁行业区域横向整合规划分析 274
（1）发展大型临海钢铁基地 274
（2）形成区域内七大钢铁基地 275
9.4 中国钢铁行业重点区域整合情况 277
9.4.1 河北钢铁行业整合分析 277
（1）河北钢铁产能及全国地位分析 277
（2）河北钢铁行业整合推进政策分析 277
（3）河北钢铁行业重组整合模式分析 277
（4）河北钢铁行业重组整合进度分析 277
（5）河北钢铁行业重组整合成效分析 278
（6）河北钢铁行业重组整合规划分析 279
（7）河北钢铁行业重组整合经验借鉴 279
9.4.2 山东钢铁行业整合分析 280
（1）山东钢铁产能及全国地位分析 280
（2）山东钢铁行业整合推进政策分析 280
（3）山东钢铁行业重组整合模式分析 281
（4）山东钢铁行业重组整合进度分析 281
9.4.3 辽宁钢铁行业整合分析 282
（1）辽宁钢铁产能及全国地位分析 282
（2）辽宁钢铁行业整合推进政策分析 283
（3）辽宁钢铁行业重组整合模式分析 283
（4）辽宁钢铁行业重组整合进度分析 283
9.4.4 “十二五”钢铁行业跨区域整合分析 284
（1）“十二五”钢铁行业跨区域整合规划 284
（2）钢铁行业跨区域重组整合进度分析 284
第10章：中国钢铁行业产业链纵向整合及延伸 286
10.1 中国钢铁行业产业链简介 286
10.1.1 钢铁产业链简介 286
10.1.2 钢铁产业链纵向延伸发展模式 286
（1）流程延伸型 286
（2）生产延伸型 287
（3）产业延伸型 287
